龍巖城市發(fā)展集團有限公司關于注冊發(fā)行中期票據(jù)初評比選公告
根據(jù)《龍巖市屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機構比選方案》的要求，龍巖城市發(fā)展集團有限公司擬開展中期票據(jù)對外初評比選，現(xiàn)將相關初評比選事項公告如下：
一、比選申請人資格條件
（一）銀行機構
1.具有國家有關部門批準的承銷資格，經(jīng)營范圍應涵蓋中票承銷相關業(yè)務，在《中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具承銷機構的相關會員市場評價規(guī)則（2023版）》的非金融企業(yè)債務融資工具承銷機構一般主承銷商名單內(nèi)、需提供營業(yè)執(zhí)照等證明材料復印件（復印件須加蓋公章）。
2.良好的商業(yè)信譽，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)發(fā)行中票等銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）產(chǎn)品經(jīng)驗，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結果截圖）。
3.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項目全職投行工作人員信息，投行工作人員必須具有3年以上承銷業(yè)務工作經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩(wěn)定性。
4.龍巖地區(qū)分支機構工作人員近2年具有參與成功注冊發(fā)行中票等交易商協(xié)會產(chǎn)品的工作經(jīng)驗，提供其參與的成功發(fā)行項目的基本情況并加蓋公章。
（二）券商機構
1.中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務資格、資產(chǎn)管理業(yè)務資格及中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》的證券經(jīng)營機構。
3.在《中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具承銷機構的相關會員市場評價規(guī)則（2023版）》的非金融企業(yè)債務融資工具承銷機構一般主承銷商名單內(nèi)。
4.良好的商業(yè)信譽，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)發(fā)行中票等銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）產(chǎn)品經(jīng)驗，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結果截圖）。
5.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務融資工作的經(jīng)驗，并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩(wěn)定性。
二、中期票據(jù)主要條款
1.發(fā)行人：龍巖市新龍城產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（AA）
2.擔保人：專業(yè)AAA級擔保公司（或有）
3.發(fā)行規(guī)模：不超過5億元
4.發(fā)行期限：不超過5年期
5.發(fā)行方式：分期發(fā)行
6.承銷方式：聯(lián)席承銷（一家銀行加一家券商）、余額包銷
三、比選申請文件內(nèi)容
1.初評比選報價函；
2.營業(yè)執(zhí)照、中國證監(jiān)會批準的業(yè)務資質(zhì)證書；
3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷費率、預計發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、承銷機構規(guī)模、團隊業(yè)務能力、增值服務等）；
4.項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；
5.比選初評方案中要求的其他材料
注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。
四、比選申請文件的遞交
請有意向參與上述中期票據(jù)的承銷機構，于2024年12月13日18:00前將《龍巖城市發(fā)展集團有限公司中期票據(jù)初評比選報價函》及發(fā)行方案等相關比選材料一式捌份（正本叁份，副本伍份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖城市發(fā)展集團有限公司財務中心，我司以寄達（或送達）時間為準。收件聯(lián)系人：林女士，聯(lián)系電話：18950856895，聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區(qū)華蓮路138號金融中心主樓25層2518室。
五、初評比選方法和程序
本次初評比選評審由我司根據(jù)相關規(guī)定成立初選評審工作小組，依據(jù)評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各初評比選申請人進行入圍資格審核，對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。初選評審工作小組完成評分后，按綜合得分從高到低進行排名，最終選擇綜合得分排名前三名候選機構提交至市國資委復選。市國資委《龍巖市屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機構比選方案》(龍國資〔2024〕92號)的文件要求，依照評分辦法和評分標準，組織評審工作小組進行復選，復選結果經(jīng)市國資委確認后，確定債券發(fā)行承銷機構。
附件：1.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司中期票據(jù)初評比選報價函》
2.《龍巖城市發(fā)展集團有限公司關于注冊發(fā)行中期票據(jù)的初評比選方案》
城發(fā)集團關于注冊發(fā)行中期票據(jù)初評比選方案.doc
龍巖城市發(fā)展集團有限公司
2024年11月26日